項(xiàng)目編號

SDGS-2025-0481

項(xiàng)目名稱

山東通匯資本投資集團(tuán)有限公司2026年境外債承銷商及中介服務(wù)

項(xiàng)目所在地

山東省-濟(jì)南市

招標(biāo)人

山東通匯資本投資集團(tuán)有限公司

招標(biāo)方式

公開招標(biāo)

招標(biāo)類別

服務(wù)

招標(biāo)組織形式

委托招標(biāo)

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)

山東萬信項(xiàng)目管理有限公司

資格審查方式

資格后審

評標(biāo)方法

綜合評分法

資格審查方法

合格制

投標(biāo)文件形式

雙信封

計劃服務(wù)期

自項(xiàng)目開始實(shí)施起不超過5年。

資金來源及出資比例

企業(yè)自籌 100%

2.1 項(xiàng)目概況

山東通匯資本投資集團(tuán)有限公司計劃通過下屬境外公司通匯資本國際有限公司發(fā)行境外債券進(jìn)行融資，預(yù)計額度不超過3億美元（或等值其他幣種，以發(fā)改備案額度為準(zhǔn)），期限不超過3年。

2.2 招標(biāo)范圍

本次招標(biāo)范圍為完成境外債券發(fā)行承銷服務(wù)項(xiàng)目，最終中標(biāo)人向發(fā)行人提供境外債券發(fā)行方案設(shè)計、組建承銷團(tuán)并聘請符合要求的發(fā)債所需中介機(jī)構(gòu)、文件準(zhǔn)備、債券評級、路演和承銷發(fā)行、簿記定價等全部相關(guān)服務(wù)。包括但不限于以下內(nèi)容： 1.制定項(xiàng)目溝通機(jī)制，協(xié)調(diào)、組織各方中介機(jī)構(gòu)完成盡職調(diào)查等相關(guān)工作； 2.設(shè)計外債發(fā)行方案； 3.組建承銷團(tuán)，并聘請符合要求的發(fā)債所需中介機(jī)構(gòu)； 4.制定項(xiàng)目時間表和各中介機(jī)構(gòu)職責(zé)分工，協(xié)調(diào)推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施； 5.協(xié)助發(fā)行人與評級機(jī)構(gòu)溝通以確定良好的發(fā)行評級； 6.完成發(fā)行通函、交易文件等其他相關(guān)文件，具備境外債券發(fā)行條件； 7.組織編制路演演示材料、投資者問答材料等發(fā)行所需文件，并安排發(fā)行路演，積極組建內(nèi)部銷售團(tuán)隊，組織債券認(rèn)購； 8.向發(fā)行人更新市場狀況，協(xié)助選擇有利的發(fā)行時機(jī)； 9.開展債券定價、建檔、分配、結(jié)算和交割、后市穩(wěn)定等工作； 10.協(xié)助發(fā)行人與相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通； 11.提供其他必要的專業(yè)服務(wù)。

3.1 各標(biāo)段的資格要求

對投標(biāo)企業(yè)要求

資質(zhì)資格要求

（1）投標(biāo)人具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，投標(biāo)人須提供合格有效的法人營業(yè)執(zhí)照（中國大陸境外注冊機(jī)構(gòu)提供商業(yè)登記證和公司注冊證明書）。 （2）不接受分支機(jī)構(gòu)投標(biāo)，如投標(biāo)主體為銀行，須具有法人機(jī)構(gòu)（總行）的合法授權(quán)書，同一法人機(jī)構(gòu)（總行）不得授權(quán)多個分支機(jī)構(gòu)，否則全部按無效投標(biāo)處理。 （3）投標(biāo)人須提供香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會（SFC）頒發(fā)的1號“證券交易”和4號“就證券提供意見”牌照。 注：聯(lián)合體投標(biāo)的，聯(lián)合體各成員均須滿足上述要求。

業(yè)績要求

投標(biāo)人2023年1月1日至投標(biāo)截止時間至少參與過5筆國際信用評級為投資級的中資企業(yè)的境外債券發(fā)行工作，且發(fā)行金額累計達(dá)到10億美元（或等值其他幣種）及以上的債券承銷業(yè)績。 注：聯(lián)合體投標(biāo)的，聯(lián)合體牽頭人須滿足上述要求，聯(lián)合體其他成員須滿足2023年1月1日至投標(biāo)截止時間至少參與過1筆國際信用評級為投資級的中資企業(yè)的境外債券發(fā)行工作。

財務(wù)要求

無

信譽(yù)要求

2023年1月1日至投標(biāo)截止時間投標(biāo)人在香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會官網(wǎng)不存在公開紀(jì)律行動處分（需提供香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會官網(wǎng)查詢截圖并加蓋公章，查詢網(wǎng)址為https://apps.sfc.hk/publicregWeb/searchByName?locale=zh，輸入投標(biāo)人公司名稱查詢，選擇“公開紀(jì)律行動”)。 注：聯(lián)合體投標(biāo)的，聯(lián)合體各成員均須滿足上述要求。

人員要求

無

聯(lián)合體要求

本項(xiàng)目接受聯(lián)合體投標(biāo)。 聯(lián)合體要求：聯(lián)合體成員數(shù)量不超過5家，聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的相應(yīng)能力。

其他要求

無

3.2

每個申請人最多可對__1__個標(biāo)段投標(biāo)，且允許中__1__個標(biāo)

3.3

與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位 ，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。

4.1 招標(biāo)文件獲取時間

2026-02-25 00:00至2026-03-01 23:59

4.2 招標(biāo)文件獲取地點(diǎn)

山東高速招標(biāo)采購平臺（網(wǎng)址：http://zbcg.sdhsg.com）。

4.3 招標(biāo)文件費(fèi)用

招標(biāo)文件每套售價_免費(fèi)下載_元，圖紙每套售價_/_元，其他文件費(fèi)用_/_元

4.4 招標(biāo)文件獲取要求

凡有意參加投標(biāo)者，請在山東高速招標(biāo)采購平臺進(jìn)行網(wǎng)員注冊，并領(lǐng)取CA數(shù)字證書。通過互聯(lián)網(wǎng)登錄“山東高速招標(biāo)采購平臺”，點(diǎn)擊“項(xiàng)目實(shí)施管理-我要參與”。明確所投標(biāo)段，在線繳費(fèi)及下載文件。

5.1 投標(biāo)文件遞交時間

投標(biāo)文件遞交的截止時間（投標(biāo)截止時間）為2026-03-18 09:00。

5.2 投標(biāo)文件遞交地點(diǎn)

山東高速招標(biāo)采購平臺

5.3 遞交要求及注意事項(xiàng)

投標(biāo)文件應(yīng)為加密的投標(biāo)文件。投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)截止時間前，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄“山東高速招標(biāo)采購平臺”，將加密的投標(biāo)文件上傳，并保存上傳成功后系統(tǒng)自動生成的電子簽收憑證，遞交時間即為電子簽收憑證時間。逾期未完成上傳或未按規(guī)定加密的投標(biāo)文件，招標(biāo)人將拒收。

5.4開標(biāo)時間及地點(diǎn)

開標(biāo)時間：2026-03-18 09:00；

開標(biāo)地點(diǎn)： 山東高速招標(biāo)采購平臺網(wǎng)上開標(biāo)大廳。

本項(xiàng)目招標(biāo)公告同時在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(http://www.cebpubservice.com)、陽光采購服務(wù)平臺(http://www.ygcgfw.com)、山東高速集團(tuán)有限公司官網(wǎng)(http://www.sdhsg.com)、山東高速招標(biāo)采購平臺(http://zbcg.sdhsg.com)發(fā)布。

1.本次投標(biāo)需辦理山東高速招標(biāo)采購平臺專用CA證書，用于確保招標(biāo)投標(biāo)過程文件合法性及投標(biāo)文件保密性； 2. 操作指南詳見山東高速招標(biāo)采購平臺首頁右側(cè)“幫助指南-操作手冊”，咨詢電話：400-992-5558。

招標(biāo)人

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)

單位或機(jī)構(gòu)名稱

山東通匯資本投資集團(tuán)有限公司

山東萬信項(xiàng)目管理有限公司

地址

山東省濟(jì)南市歷下區(qū)龍奧西路1號銀豐財富廣場D座1303室

山東省濟(jì)南市經(jīng)十路9777號魯商國奧城6號樓2403室

郵政編碼

250000

250000

聯(lián)系人

張先生

李婷婷、王升

電話

0531-68971267

0531-67807482、15665852105

傳真

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